Агентство финансовых решений «РеФи» внедрило ИИ-агентов для автоматизации сопровождения сделок. Система объединяет Telegram-бота, ИИ и CRM-систему для фиксации статусов по проектам.
Ранее аналитики тратили 10–15 минут на ручное заполнение карточек в CRM по каждой сделке. Теперь сотрудники надиктовывают голосовые сообщения, которые ИИ структурирует, выделяя результаты, проблемы и следующие шаги.
Цель внедрения — достижение почти 100% актуальности данных по сделкам к началу рабочего дня. Руководители получают структурированные отчеты в мессенджер, что исключает необходимость ручной проверки переписки и комментариев.
ИИ-агенты выявляют риски, включая отсутствие движения по задачам или задержки в согласовании. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора на управляемость портфеля сделок.
Для защиты чувствительной финансовой информации компания создала изолированную среду на отдельном сервере с разграничением прав доступа. В процессе разработки агентство протестировало несколько моделей, выбрав конфигурацию с учетом требований безопасности.
