Компания YMTC прогнозирует, что дефицит NAND-памяти на мировом рынке сохранится еще около трех лет, потенциально до 2029 года. Основной причиной нехватки стал рост спроса на высокоемкие корпоративные SSD со стороны дата-центров и инфраструктуры для искусственного интеллекта.
Ситуация осложняется дефицитом DRAM, а SK Hynix ожидает, что 2027 год станет самым напряженным для отрасли. Хотя TrendForce допускает смягчение дефицита NAND во второй половине 2027 года, потребности AI-сектора могут поглотить все новые производственные мощности, не давая рынку стабилизироваться.
YMTC планирует запустить свой третий завод в Ухане в конце 2026 года и наращивать объемы производства в 2027 году. Компания стремится стать крупнейшим мировым производителем NAND-памяти к концу 2027 года, активно инвестируя в модернизацию линий и расширение доли рынка.
Структура спроса меняется: производители отдают приоритет высокомаржинальным корпоративным накопителям, что ограничивает поставки для потребительского сектора. Это уже приводит к росту цен на SSD и вынуждает производителей смартфонов и ноутбуков менять конфигурации устройств для контроля затрат.
Традиционные циклы NAND-рынка стали менее предсказуемыми из-за влияния AI-инфраструктуры. Если инвестиции в дата-центры не замедлятся, период высоких цен может затянуться. Для потребителей это означает временное прекращение тренда на постоянное удешевление и увеличение объема SSD.
