Венчурный инвестор Марк Андриссен отмечает, что современные технологии позволяют превращать кремний в чипы, способные к рассуждению, а не просто к вычислениям. В отличие от традиционного ПО, нейросети могут работать автономно, самостоятельно составляя планы и исправляя ошибки без участия человека.
Темпы внедрения искусственного интеллекта значительно выше, чем у предыдущих технологий. Если электричеству потребовалось около 40 лет для массового распространения, а интернету — 12 лет, то AI достиг этого уровня за несколько лет. Около половины компаний в США уже используют платные AI-инструменты, тогда как в начале 2023 года их было лишь 5%.
В отличие от прошлых инфраструктурных бумов, где предложение превышало спрос, в сфере AI наблюдается дефицит мощностей. Производство ограничено квотами TSMC на кремниевые пластины, а также нехваткой передовой упаковки чипов и памяти. Спрос на вычислительные ресурсы продолжает опережать возможности индустрии.
Развертывание новых дата-центров сдерживается нехваткой электроэнергии и оборудования. Очереди на подключение к энергосетям растягиваются на годы, а поставки газовых турбин расписаны наперед. Срок ожидания трансформаторов превышает 160 недель. При этом выручка и прибыль облачного бизнеса демонстрируют рост.
