ПАО «Софтлайн» начало сбор заявок на размещение двух выпусков облигаций серий 002Р-03 и 002Р-04. Общий объем привлечения средств составит не менее 3 млрд. ₽ Сбор заявок прошел 13 октября 2026 года через российских брокеров.
Выпуск 002Р-03 предполагает фиксированный купон с ориентиром не выше 18,50% годовых и доходностью до 20,15%. Серия 002Р-04 имеет переменный купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ РФ со спредом не более 450 базисных пунктов.
Для обоих выпусков установлены купонные периоды: 38 периодов по 30 дней и один заключительный период в 21 день. Окончательные условия определят по итогам сбора заявок, а само размещение бумаг запланировано на 16 октября 2026 года.
Компания планирует включить облигации в перечень бумаг высокотехнологичного сектора, что позволит инвесторам получить налоговые льготы при владении активами от одного года. В 2026 году холдинг получил рейтинги А-(RU) от АКРА и ruA- от «Эксперт РА».
Привлеченные средства «Софтлайн» направит на рефинансирование текущих долговых обязательств. Целью размещения является оптимизация структуры долга и увеличение доли долгосрочного финансирования в портфеле компании.
