SoftBank Group привлекает более $11 млрд через выпуск высокодоходных облигаций для финансирования третьего транша инвестиций в OpenAI в размере $10 млрд. Сделка также направлена на рефинансирование бридж-кредитов, привлеченных ранее в 2026 году.
Выпуск включает долларовые облигации на $10 млрд со сроками погашения 3,5, 5,5 и 7,5 лет, а также евровые бумаги на сумму около $1 млрд со сроками 4 и 6 лет. Доходность долларовых траншей ожидается в диапазоне 9–10%, евровых — в районе 8,5%.
Компания имеет кредитный рейтинг BB+, что относит бумаги к спекулятивному уровню. Несмотря на это, спрос превысил предложение: предварительный интерес составил более $20 млрд, а ранние заявки превысили $8 млрд еще до официального старта размещения 21 сентября.
Ценообразование ожидается около 24 сентября, расчеты по сделке должны завершиться 29 сентября. Ранее, в апреле 2026 года, SoftBank уже размещал 10-летние облигации с купоном 8,5%.
