JPMorgan Chase и Goldman Sachs пересмотрели условия кредитования компании Volta Infrastructure Holdings на сумму $5,012 миллиарда, чтобы повысить интерес инвесторов. Сделку перезапустили около 9 октября 2026 года после того, как первоначальный спрос оказался недостаточным. Теперь доходность по займу составляет от 11,21% до 11,75%.
Финансирование разделено на две части. Первая — обеспеченный кредит на $1,3 миллиарда, который банки гарантируют своим участием. Вторая — транш на $3,712 миллиарда для закупки графических процессоров, который реализуется на условиях best-efforts. Ставка установлена на уровне SOFR плюс 625–650 базисных пунктов, с дисконтом при первичном размещении в 95–98 центов на доллар.
Компания Volta, основанная в 2026 году, направит средства на аренду дата-центра у Bitdeer Technologies и покупку около 36 000 чипов Nvidia для проекта в Норвегии. Среди инвесторов стартапа — Andreessen Horowitz, Nvidia и Майкл Делл. Ранее компания привлекла $300 миллионов при оценке в $2,4 миллиарда.
Условия займа включают двухлетний период запрета на досрочное погашение и возможность снижения ставки при получении Anthropic инвестиционного рейтинга. Anthropic выступает ключевым клиентом Volta с шестилетним контрактом на вычислительные мощности. Структура сделки отражает риски, связанные с отсутствием у заемщика кредитного рейтинга.
