SoftBank начал размещение облигаций на сумму более $11 миллиардов для финансирования инвестиций в OpenAI. Выпуск включает долларовые бумаги на $10 миллиардов и евровые на €1 миллиард (около $1,15 миллиарда). Средства направят на выплату транша в размере $10 миллиардов, закрытие которого намечено на 1 октября.
Долларовые облигации имеют сроки погашения 3,5, 5,5 и 7,5 лет, евровые — 4 и 6 лет. Ценообразование ожидается 24 сентября, расчеты — 29 сентября. Выпуск заменит бридж-кредит на $10 миллиардов. По данным LSEG, сделка может стать крупнейшим размещением нефинансовых корпоративных облигаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обойдя показатель 7-Eleven за 2021 год.
Неделей ранее SoftBank привлек двухлетний кредит на $11,87 миллиарда от пула из 20 банков. В феврале компания договорилась об инвестициях в OpenAI на $30 миллиардов тремя траншами. После завершения выплат совокупные вложения SoftBank в OpenAI достигнут $64,6 миллиарда, что обеспечит долю в 13%. Агентство Fitch присвоило облигациям рейтинг BB+.
Организаторами долларового выпуска выступает Citigroup, еврового — JPMorgan. В сделках также участвуют Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank. Финансовый директор SoftBank Ёсимицу Гото ранее заявлял о планах рефинансирования краткосрочных обязательств. На 31 марта коэффициент LTV компании составлял 17% при целевом показателе ниже 25%.
