SoftBank Group планирует выпуск высокодоходных облигаций на сумму более $11 миллиардов. Средства направят на финансирование обязательств перед OpenAI. Сделка включает облигации на $10 миллиардов с тремя сроками погашения и бумаги на €1 миллиард с двумя сроками. Ценообразование ожидается около 24 сентября 2026 года.
Организаторами размещения выступают Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley. Общий объем инвестиций SoftBank в OpenAI приближается к $65 миллиардам за долю в 13%, что предполагает оценку OpenAI в $730 миллиардов. Кредитный рейтинг компании составляет BB+.
С начала года конгломерат привлек около $37 миллиардов через займы и продажу облигаций. 15 сентября 2026 года SoftBank погасил $25,9 миллиарда из бридж-кредита на $40 миллиардов. Ранее компания закрыла сделку по займу на $11,87 миллиарда, предоставленному пулом из 20 банков.
Председатель совета директоров Масаёси Сон считает искусственный интеллект важнейшим технологическим сдвигом. Текущая стратегия привлечения капитала отражает реструктуризацию баланса компании после падения оценок в 2022 году и переход к более системному управлению обязательствами.
