SoftBank привлек $11,1 миллиарда через выпуск высокодоходных облигаций, что стало крупнейшей сделкой такого рода в корпоративной истории. Предыдущий рекорд принадлежал компании Numericable, разместившей облигации на сумму около $10 миллиардов в 2014 году.
Долларовая часть выпуска составила $10 миллиардов и была разделена на три транша: $1 миллиард под 8,625% на 3,5 года, а также два транша по $4,5 миллиарда под 9,25% на 5,5 лет и 9,75% на 7,5 лет.
Европейская часть выпуска составила €1 миллиард, разделенный на два транша по €500 миллионов с доходностью 7,125% на четыре года и 8% на шесть лет.
Привлеченные средства направляются на финансирование сделки с OpenAI. Ожидается, что совокупные инвестиции SoftBank в компанию достигнут $65 миллиардов, что обеспечит долю в 13% к началу октября 2026 года.
Этот выпуск облигаций стал третьим этапом финансирования сделки. Средства также пойдут на рефинансирование бридж-кредитов на сумму около $40 миллиардов, полученных ранее в 2026 году, и на обеспечение ликвидности для будущих сделок.
