SoftBank Group проводит крупное размещение высокодоходных облигаций на сумму более $11 миллиардов. Сделка включает долларовые бумаги на $10 миллиардов со сроком погашения от 3,5 до 7,5 лет и евровые облигации объемом около €1 миллиарда. Доходность долларовых траншей составляет 9–10%, евровых — около 8,5%.
Компания имеет кредитный рейтинг BB+ от агентств S&P и Fitch. Несмотря на высокую стоимость заимствований, предварительный спрос инвесторов превысил $20 миллиардов. Закрытие сделки ожидается в октябре 2026 года. Это размещение значительно превосходит предыдущий рекорд SoftBank, установленный в апреле 2026 года на уровне $3,6 миллиарда.
Привлеченные средства пойдут на рефинансирование бридж-кредита в размере $40 миллиардов, направленного на инвестиции в OpenAI. К 15 сентября компания уже погасила $25,9 миллиарда этого займа, а оставшиеся $10 миллиардов будут аннулированы после выпуска облигаций. Общие обязательства SoftBank перед OpenAI достигают $65 миллиардов за 13% акций.
Общий объем долговых обязательств, связанных с ИИ, в мире превысил $575 миллиардов в этом году. В отличие от корпораций вроде Microsoft, Alphabet и Apple, привлекающих капитал по более низким ставкам, SoftBank платит высокую премию за риск. Это отражает ставку Масаёси Сона на то, что доходы от OpenAI перекроют стоимость обслуживания долга.
