Компания SK Hynix прогнозирует рост спроса на DRAM в 2027 году на 20–25%, а на NAND — в диапазоне от высоких десятков до 20%. Генеральный директор Квак Но-джун ожидает, что в 2027 году отрасль столкнется с самым серьезным дефицитом памяти, а дисбаланс спроса и предложения сохранится даже после 2030 года.
Основным фактором роста выступает развитие инфраструктуры ИИ. Ожидается, что высокоскоростная память (HBM) займет около 30% мощностей по производству DRAM в 2027 году против текущих 20%. Поскольку выпуск HBM требует больше ресурсов на одну пластину, это ограничивает объемы производства стандартной памяти для ПК и серверов.
Производители уже законтрактовали 70–80% от запланированного объема выпуска DRAM и NAND на 2027 год. В сегменте HBM законтрактовано почти 100% мощностей. Такие долгосрочные соглашения обеспечивают предсказуемость выручки для чипмейкеров, однако могут привести к росту затрат для облачных провайдеров и производителей электроники.
Отрасль сталкивается с нехваткой оборудования, что замедляет расширение мощностей. Несмотря на возможные изменения в распределении производственных линий, текущие прогнозы указывают на сохранение дефицита в ближайшие годы. Итоговая ситуация будет зависеть от сроков поставок инструментов и объемов выпуска HBM.
