Компания RedLattice Inc., разработчик инструментов киберразведки для силовых ведомств, выходит на биржу Nasdaq через слияние с SPAC-компанией Bold Eagle Acquisition Corp. Сделка оценивает бизнес в $1,25 миллиарда. Ожидается, что процесс завершится до конца года после одобрения акционерами и регуляторами. Тикер компании — REDL.
RedLattice основана в 2012 году и обслуживает более 100 клиентов в 23 странах. За 12 месяцев, завершившихся 30 июня, выручка компании составила $267 миллионов, что на 29% выше показателей прошлого года. Текущие акционеры сохраняют 100% своих долей в объединенной структуре, а AE Industrial Partners остается крупнейшим владельцем.
Сделка может привлечь около $610 миллионов. В эту сумму входят $335 миллионов обязательств: $275 миллионов в виде конвертируемых облигаций от Loomis, Sayles & Co. LP и $60 миллионов от продажи акций инвесторам. Остаток средств будет покрыт за счет трастового счета Bold Eagle.
Часть привлеченных средств пойдет на рефинансирование долга и выплаты по сделке с Paragon Solutions. AE Industrial приобрела этого разработчика шпионского ПО в декабре 2024 года за $500 миллионов и присоединила его к RedLattice. Основным продуктом Paragon является мобильное шпионское ПО Graphite.
