Компания Proofpoint, принадлежащая инвестиционной фирме Thoma Bravo, договорилась о покупке разработчика систем защиты данных Varonis Systems за $6,3 миллиарда наличными. Цена сделки составляет $49,75 за акцию, что на 52% выше стоимости бумаг до появления первых сообщений о возможной продаже.
Компания Varonis была основана в 2005 году Яки Файтельсоном и Охадом Коркусом. Сейчас основной фокус разработчика направлен на безопасность искусственного интеллекта, контроль доступа и картирование данных. Эти технологии дополнят платформу Proofpoint, специализирующуюся на защите электронной почты и предотвращении утечек.
Для Proofpoint эта сделка стала крупнейшей с момента выкупа компании фондом Thoma Bravo в 2021 году за $12,3 миллиарда. Объединенная структура будет обслуживать более 16 000 корпоративных клиентов. Руководство Proofpoint планирует провести интеграцию продуктовых линеек и отделов продаж после закрытия сделки.
Стоимость покупки оценивается в 8,4 годовой выручки Varonis, а мультипликатор к свободному денежному потоку составляет около 53. Совет директоров Varonis единогласно одобрил соглашение. Сделка требует одобрения регуляторов и акционеров, ее закрытие ожидается в первой половине 2027 года.
После завершения сделки акции Varonis будут исключены из листинга биржи Nasdaq. Финансирование покупки обеспечивается за счет собственного и заемного капитала Thoma Bravo, а также инвестиций со стороны пенсионного фонда Ontario Teachers’ Pension Plan Board.
