Британский стартап PlannerPal привлек $6 миллионов в раунде финансирования под руководством Mercia Ventures. В сделке также участвовали Ada Ventures, возглавившие пре-сид раунд в феврале 2024 года, а также стратегические финтех-инвесторы и бизнес-ангелы.
Платформу используют более 250 финансовых компаний Великобритании, включая Canaccord Wealth, ValidPath и Amber River. Совокупный объем активов под управлением этих клиентов составляет около £150 миллиардов. В число пользователей входят 20% из топ-20 крупнейших управляющих активами страны.
Сервис интегрирован с системами Iress Xplan, Intelliflo, Curo, Plannr, Microsoft Teams, Zoom и SharePoint. PlannerPal является единственным ИИ-партнером Iress, а их решение для обновления CRM охватывает 400 полей данных. Компания также вышла на рынок ипотечного брокериджа, начав сотрудничество с Charles Cameron.
Привлеченные средства будут направлены на расширение инженерной команды, поддержку внедрения продукта у клиентов и разработку функций анализа данных. Генеральный директор Марк Уиткрофт подчеркнул, что компания стремится выйти за рамки автоматизации заметок, помогая фирмам эффективнее использовать накопленную информацию.
