Компания Oura готовится к первичному публичному размещению акций, ценообразование которого запланировано на вторник. В рамках IPO предлагается 50 миллионов акций по цене от $40 до $44 за штуку. Спрос на бумаги превысил предложение в четыре раза.
При верхней границе ценового диапазона рыночная стоимость Oura составит $14,1 миллиарда, а оценка Bloomberg с учетом разводнения превышает $15 миллиардов. Общий объем IPO может достичь $2,2 миллиарда. При этом 73% акций являются вторичными и продаются текущими акционерами.
За девять месяцев выручка компании выросла на 74%, до $1,21 миллиарда, а число платных подписчиков достигло пяти миллионов. Чистая прибыль составила $60,8 миллиона, несмотря на убыток в $924,3 миллиона, связанный с обратным выкупом привилегированных акций. Продажи устройств принесли $974 миллиона.
Размещение проходит на фоне дефицита крупных листингов в 2026 году. Ранее Kraken, Holtec Nuclear и Bamboo Insurance Services отложили или отменили свои планы по выходу на биржу из-за рыночных условий. Сделка Oura может стать первой с июля, объем которой превысит $1 миллиард.
