Илон Маск прогнозирует крах или консолидацию более 200 специализированных ИИ-облачных провайдеров. По его словам, кредиторы перестали финансировать компании без существенных доходов вне сферы ИИ-дата-центров. SpaceX удалось привлечь $40 млрд долгового финансирования на закупку GPU благодаря высокому инвестиционному рейтингу и выручке от Starlink и космических запусков.
Аналитики Gartner ожидают, что более 80% независимых облачных провайдеров прекратят работу к 2030 году из-за проблем с окупаемостью инфраструктуры. Ожидается, что в 2026 году расходы на ИИ-инфраструктуру составят около $1 трлн, а в период с 2027 по 2030 год — еще $6 трлн. Текущих доходов отрасли может быть недостаточно для покрытия этих вложений.
Прогнозируется рост расходов на ИИ-инфраструктуру как услугу с $66 млрд в 2027 году до $174 млрд в 2030 году. Однако многие компании могут не успеть окупить инвестиции до устаревания текущего поколения ИИ-чипов. Ситуация затрагивает и майнеров биткоина, перешедших на ИИ-инфраструктуру, включая компании IREN и Core Scientific.
Подразделение Super Intelligence компании SpaceX отчиталось о выручке в $7,6 млрд за третий квартал. Это на 830% больше, чем годом ранее, и составляет более половины от общего квартального дохода компании в $14,6 млрд. Рост обусловлен новыми облачными контрактами, покупкой Cursor и внедрением модели Grok AI.
