Дэн Найлс, основатель Niles Investment Management, сохраняет оптимистичный взгляд на акции Alphabet и Meta Platforms. Он отмечает, что выручка Google Cloud во втором квартале выросла на 82%, достигнув $24,8 млрд. Объем невыполненных обязательств по облачным контрактам Alphabet к июню составил $514 млрд, что является самым высоким показателем среди Microsoft, Amazon и Google.
Компания Meta привлекла внимание после запуска ИИ-агента Muse 8 сентября. По словам Найлса, приложение уже опередило ChatGPT в рейтинге App Store. Хотя Meta пока не предоставляет вычислительные мощности в аренду, эксперт считает создание облачного подразделения перспективным способом монетизации инвестиций в искусственный интеллект. Ранее JPMorgan повысил целевую цену акций Meta с $820 до $920.
Несмотря на опасения по поводу влияния ИИ на поисковые системы, выручка Google от поиска и других направлений выросла на 17% до $63,3 млрд во втором квартале. При этом Найлс указал на отсутствие у Google прямого конкурента для ИИ-агента Dots от OpenAI. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за показателями поискового сегмента, чтобы вовремя заметить возможные проблемы.
Общий рыночный контекст определяется ростом капитализации Nvidia, которая 2 октября достигла рекордных значений, приближаясь к отметке $6 трлн. Это свидетельствует о высоком спросе на чипы для ИИ. Главным вопросом для рынка остается способность компаний конвертировать масштабные расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта в реальную прибыль.
