Barclays, Goldman Sachs и BNP Paribas готовят пакет долгового финансирования для сделки по выкупу DCC Energy компаниями KKR и Energy Capital Partners. Консорциум планирует разместить среди инвесторов высокодоходные облигации и инфраструктурные кредиты на сумму около £4 млрд.
Сумма сделки по приобретению ирландского дистрибьютора энергии составляет £5,75 млрд, или около $7,7 млрд. Цена предложения включает премию в 24–30% к стоимости акций до начала переговоров. Акционеры одобрили сделку в сентябре 2026 года, цена выкупа установлена на уровне 6 525 пенсов за акцию.
Банки предоставили промежуточный бридж-кредит на сумму £3,6 млрд, который впоследствии будет замещен долгосрочным финансированием. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2027 года. Первое предложение покупателей в апреле 2026 года было отклонено советом директоров DCC Energy.
По итогам финансового года, завершившегося в марте 2026 года, выручка DCC Energy составила £15,4 млрд, а скорректированная операционная прибыль — £634 млн. Уровень долговой нагрузки в рамках сделки оценивается примерно в шесть годовых скорректированных операционных прибылей компании.
