Компания Anthropic представила решение Claude for Financial Advisors, которое интегрируется с CRM-системами, платформами для управления портфелями и инструментами финансового планирования. Система помогает специалистам готовиться к встречам, анализировать портфели и проводить проверки на соответствие требованиям, сохраняя при этом контроль со стороны человека.
Функционал включает модуль комплаенса, который проверяет коммуникацию с клиентами и помогает компаниям документировать использование ИИ в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам. По заявлению Anthropic, автоматизация рутины позволяет консультантам уделять больше времени налоговому и пенсионному планированию.
В мае Anthropic выпустила 10 ИИ-агентов для автоматизации трудоемких задач в финансовом секторе, включая проверку клиентов и создание презентаций. Эти инструменты направлены на оптимизацию рабочих процессов в компаниях, оказывающих финансовые услуги.
Конкуренты также развивают специализированные решения. OpenAI представила ChatGPT для финансовых институтов, ориентированный на инвестиционный банкинг и аналитику. Стартапы Rogo и Hebbia также используют модели от Anthropic, OpenAI и Google для создания финансовых моделей и отчетов на основе данных банков.
