Американские гиперскейлеры, включая Google, Amazon, Microsoft и Meta, закупают огромные объемы памяти DRAM и высокоскоростной памяти HBM для своих ИИ-центров обработки данных. Некоторые из этих соглашений теперь охватывают до 40% всего мирового объема производства DRAM.
Это привело к резкому росту цен: стоимость модуля памяти DDR5 объемом 32 ГБ выросла с $94 до $282 в период с третьего квартала 2025 года по первый квартал 2026 года, что составляет рост на 122%. В июне 2026 года Apple подняла цены на свои продукты почти на 20%, а Microsoft увеличила стоимость Xbox минимум на $100.
Крупнейшие производители — Samsung, SK Hynix и Micron — перенаправляют мощности на выпуск высокомаржинальных ИИ-продуктов, таких как HBM и серверная память DRAM. Обычные чипы для ПК и смартфонов теперь имеют низкий приоритет. Аналитики ожидают, что дефицит сохранится как минимум до 2028 года.
Финансовые масштабы ситуации огромны: объем продаж памяти в 2025 году составил примерно $230 млрд, а по прогнозам, к 2027 году эта цифра может превысить $1 трлн. Только в 2026 году в инфраструктуру ИИ вкладываются сотни миллиардов долларов.
Ситуация привлекла внимание властей в Вашингтоне. Рассматриваются предложения о применении Закона о производстве в интересах обороны (Defense Production Act), чтобы правительство США могло определять приоритетность заказов для автомобильной, медицинской и промышленной отраслей.