ПАО «Софтлайн» планирует разместить биржевые облигации двух серий общим объемом не менее 3 млрд. ₽ Серия 002Р-03 предполагает фиксированный купон не выше 18,50% годовых с доходностью до 20,15%. Серия 002Р-04 будет иметь переменный купон, привязанный к ключевой ставке Банка России со спредом не более 450 б.п.
Сбор заявок на приобретение бумаг запланирован на 13 октября 2026 года, размещение ожидается 16 октября 2026 года. Организатором и агентом выступает Газпромбанк. Компания планирует включить выпуски в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора, что позволит инвесторам получить налоговые льготы при владении облигациями от одного года.
В 2026 году холдинг получил кредитные рейтинги A-(RU) от АКРА и ruA- от «Эксперт РА». По итогам первого полугодия 2026 года оборот компании вырос на 15%, а скорректированная EBITDA — на 27% год к году. По прогнозам, соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA по итогам 2026 года не превысит 2,0х.
Привлеченные средства компания направит на рефинансирование текущих обязательств и оптимизацию структуры долга. Увеличение доли долгосрочного финансирования должно снизить нагрузку на ликвидность и укрепить финансовую устойчивость холдинга. Участие в размещении будет доступно через большинство российских брокеров.
