SoftBank Group организует встречи с инвесторами в Нью-Йорке с 14 по 17 сентября в офисах Citigroup. Цель визита — обсудить возможную продажу высокодоходных облигаций (мусорных облигаций) на сумму от $10 млрд до $20 млрд. Выпуск может включать транши в долларах и евро и начаться уже в сентябре 2026 года.
Средства необходимы для рефинансирования бридж-кредита на сумму $40 млрд, срок погашения которого истекает в марте 2027 года. Этот заем был привлечен для финансирования инвестиций в OpenAI, общий объем которых должен составить около $64.6 млрд.
Переговоры возглавит финансовый директор Йосимицу Гото совместно с представителями Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Параллельно компания изучает другие варианты привлечения капитала, включая японские розничные облигации.
На текущий момент кредитный рейтинг SoftBank от S&P составляет BB+, что на одну ступень ниже инвестиционного уровня. В апреле 2026 года компания уже провела продажу мультивалютных облигаций на сумму $3.6 млрд, часть из которых имела купонную ставку 8,5%.