Акции производителей чипов восстанавливаются на фоне долгосрочных контрактов с гиперскейлерами. Компания Micron зафиксировала обязательства клиентов на сумму $22 млрд по поставкам памяти на середину сентября 2026 года, многие из них предусматривают оплату независимо от фактической отгрузки.
Broadcom продлила партнерство с Meta до 2029 года. Прогноз компании по выручке от ИИ-полупроводников составляет $115 млрд в 2027 финансовом году и $230 млрд в 2028 году. Amazon увеличила годовой прогноз капитальных затрат до $220 млрд.
Аналитики Piper Sandler присвоили рейтинг Overweight акциям Nvidia, AMD и Broadcom с целевыми ценами $300, $600 и $460. Bank of America повысил прогноз ежегодного роста рынка полупроводников в США с 14% до 18% на период до 2030 года.
По оценкам Bank of America, объем рынка полупроводников в США к 2030 году достигнет $3,2 трлн. Piper Sandler ожидает, что мировой рынок ИИ-вычислений к этому времени составит $2,2 трлн. Дефицит чипов, по прогнозам, сохранится до 2027 года.
