Savvy Wealth привлекла $100 млн в рамках раунда серии C, который возглавил фонд Halo Fund. В инвестициях приняли участие Thrive Capital, Industry Ventures от Goldman Sachs и Canvas Prime. Общий объем финансирования компании теперь превышает $200 млн.
AI-native RIA компания приближается к показателю в $100 млн ежегодной повторяющейся выручки (ARR) в этом году. Издание Inc. Magazine признало компанию самой быстрорастущей финансовой компанией в США, отметив рост выручки за три года более чем на 13 000%.
На текущий момент Savvy поддерживает более 150 независимых финансовых консультантов, которые управляют активами клиентов на сумму $9 млрд. В 2026 году компания привлекла более $4 млрд в виде привлеченных активов и вдвое увеличила базу консультантов за последний год.
Основной продукт компании, Savvy Intelligence, использует ИИ-агентов и единый слой данных для поддержки консультантов в вопросах CRM, инвестиций, налогового и финансового планирования. Платформа также включает централизованное управление инвестициями, клиентский сервис и поддержку в области комплаенса и маркетинга.
Компания планирует использовать полученные средства для расширения возможностей ИИ в ежедневных рабочих процессах консультантов, разработки новых сервисов и найма технических специалистов для дальнейшего развития платформы управления капиталом.