Брокерская платформа Robinhood впервые выступила в роли андеррайтера, войдя в синдикат из 18 банков для подготовки IPO производителя умных колец Oura. Компания заняла 18-е место в списке участников, в то время как ведущими организаторами размещения стали Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan.
Oura планирует привлечь до $3 миллиардов при оценке бизнеса свыше $16 миллиардов. Для сравнения, после раунда серии E в октябре 2025 года компания оценивалась примерно в $11 миллиардов. Заявка S-1 была подана 3 сентября.
За девять месяцев, завершившихся 30 июня 2026 года, выручка Oura составила $1,21 миллиарда, что на 74% выше показателей прошлого года. Чистая прибыль за этот же период достигла $60,8 миллиона. База платных подписчиков насчитывает 5 миллионов человек при уровне удержания 85%.
Robinhood получил разрешение на андеррайтинг в июне 2026 года. Генеральный директор Влад Тенев планирует использовать данные своей платформы для анализа спроса, чтобы доказать эффективность участия розничных инвесторов в IPO и укрепить позиции компании на рынке инвестиционного банкинга.
2 сентября Oura расширила совет директоров, назначив четырех независимых директоров, среди которых оказался бывший финансовый директор Robinhood Джейсон Уорник. Участие в сделке позволит Robinhood влиять на распределение акций, что расширяет возможности их программы IPO Access.
