Мировой рынок памяти столкнулся с дефицитом из-за высокого спроса на высокополосную память (HBM), необходимую для систем искусственного интеллекта. По данным Counterpoint, 90 процентов рынка контролируют три компании: Samsung (39 процентов во втором квартале 2026 года), SK Hynix (26 процентов) и Micron (25 процентов). Производство HBM требует втрое больше кремниевых пластин, чем выпуск обычной DRAM.
Производители отдают приоритет долгосрочным контрактам с разработчиками ИИ, такими как Nvidia, AMD, Meta и Microsoft. Это привело к резкому росту цен: стоимость 16 ГБ DRAM для смартфонов выросла более чем на 300 процентов в период со второго квартала 2025 года по второй квартал 2026 года. В первом квартале 2026 года цены на DRAM для смартфонов увеличились на 56 процентов, а во втором — еще на 83 процента.
Micron инвестирует более $25 миллиардов в расширение мощностей, включая строительство крупнейшего в США завода в штате Нью-Йорк. Проект включает 2,4 миллиона квадратных футов чистых помещений. Несмотря на масштаб, компания ожидает значимых объемов производства только к 2030 году. Весь цикл от получения разрешений до запуска производства занимает около шести лет.
Аналитики Counterpoint и IDC прогнозируют, что дефицит сохранится до конца 2027 или начала 2028 года. Компании вынуждены перекладывать расходы на потребителей. Microsoft повысила цены на консоли Xbox на $100–150 и на устройства Surface Pro на $500. Meta увеличила стоимость гарнитуры Quest 3 на $100. Ожидается, что рост цен затронет и новые модели смартфонов Apple.
