Компания Oura готовится к IPO с целью привлечения до $2,2 миллиарда. В рамках размещения Oura и акционеры предложат 50 миллионов акций по цене от $40 до $44 за штуку. Действующие инвесторы продают 36,5 миллиона акций, что составляет почти две трети от общего объема предложения.
Второй по величине акционер, Forerunner Ventures, планирует продать всю свою долю в 9,3%, составляющую 28,7 миллиона акций. При цене $42 за акцию сделка принесет фонду около $1,20 миллиарда. На долю Forerunner приходится почти 80% всех акций, реализуемых текущими инвесторами в ходе IPO.
Компания ожидает получить $532,6 миллиона чистой выручки при цене $42. Из них $526,4 миллиона пойдут на погашение налоговых обязательств по опционам сотрудников, оставляя лишь $6,2 миллиона на корпоративные нужды. На конец июня запас денежных средств Oura составлял $372 миллиона.
Выручка от продажи оборудования составила $974 миллиона, а доход от подписок достиг $240,5 миллиона при валовой марже 89%. К 30 сентября число платных подписчиков должно составить 5,7 миллиона. При максимальной цене размещения рыночная капитализация Oura может достигнуть $14,1 миллиарда.
