Oracle привлекает $20 миллиардов для расширения инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания планирует получить $10 миллиардов через продажу акций и еще $10 миллиардов за счет выпуска облигаций. Акции размещаются по цене $116 за штуку, что на 11,2% ниже цены закрытия торгов в пятницу.
Выпуск облигаций включает пять траншей с фиксированной ставкой и сроками погашения с 2029 по 2046 год. Процентные ставки по ним составляют от 7% до 8,65%. Сделка должна завершиться 4 ноября. Средства пойдут на капитальные затраты, погашение долгов, поглощения, выплату дивидендов и обратный выкуп акций.
После объявления акции Oracle упали на 8,8%, до $119,22, увеличив падение с начала года до 39%. На 31 августа долг компании составлял $125,34 миллиарда. Oracle планирует увеличить годовую выручку с $67,36 миллиарда в 2026 финансовом году до более чем $225 миллиардов к 2030 финансовому году.
Руководство ожидает пика капитальных затрат в 2027 и 2028 финансовых годах. По прогнозам, свободный денежный поток станет положительным во второй половине 2028 финансового года, а к 2029 году превысит $30 миллиардов. Oracle обязалась ограничить привлечение средств на рынках капитала до $20 миллиардов до 2030 финансового года.
