JPMorgan Chase и Goldman Sachs организуют привлечение заемного капитала для компании Volta Infrastructure Holdings в размере $5,012 миллиарда. Пакет включает кредит на $1,3 миллиарда и отдельный транш на $3,712 миллиарда для закупки графических процессоров.
Доходность по сделке составляет от 11,21% до 11,75% годовых. Ставка установлена на уровне SOFR плюс 625–650 базисных пунктов при дисконте 97–98. Инвесторы должны принять решение о предоставлении средств до 14 октября 2026 года.
Около $3,7 миллиарда из привлеченных средств пойдут на покупку 36 000 видеокарт Nvidia. Оставшиеся $1,3 миллиарда обеспечат аренду дата-центра в Норвегии в рамках партнерства с Bitdeer Technologies Group и соглашения с Anthropic.
Это вторая попытка размещения займа после неудачного маркетинга в августе и сентябре 2026 года. Тогда банки предлагали более низкий спред, но теперь увеличили его на 125–150 базисных пунктов для повышения привлекательности предложения.
Ранее в 2026 году Volta привлекла $300 миллионов акционерного капитала при оценке бизнеса в $2,4 миллиарда. Инвесторы выражают опасения из-за отсутствия у компании долгой истории работы, высоких долговых нагрузок и корпоративных гарантий.
