Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг раскритиковал систему ежегодного планирования инфраструктуры у крупнейших облачных провайдеров, включая Amazon, Microsoft, Google и Meta. По его словам, такие жесткие циклы неэффективны в условиях быстрого развития ИИ, так как прогнозы на 12–18 месяцев вперед часто оказываются неверными.
Ожидается, что капитальные затраты гиперскейлеров вырастут с $800 млрд в 2026 году до примерно $1,3 трлн в 2027 году, что означает рост на 63%. Столь резкое увеличение расходов создает серьезную нагрузку на цепочки поставок, доступность электроэнергии и сроки строительства объектов.
Хуанг предложил концепцию «необлаков» — небольших ИИ-ориентированных провайдеров, ориентированных на скорость и региональные запросы. По его оценке, рынку может потребоваться от 50 до 1000 таких компаний для создания распределенной сети мощностей.
Новые игроки должны дополнить текущую инфраструктуру, взяв на себя задачи по региональному инференсу, развертыванию на периферии и специализированному обучению моделей. Согласно оценке Хуанга, сегмент ИИ-ориентированных облаков растет быстрее, чем рынок традиционных гиперскейлеров.
