Компания CoreWeave объявила о выпуске конвертируемых старших облигаций на сумму $3 миллиарда со сроком погашения в 2033 году. Первоначальные покупатели могут приобрести дополнительные бумаги на $500 миллионов. Это второй крупный выпуск долга за пять месяцев: в апреле 2026 года компания привлекла $4 миллиарда.
Облигации обеспечены активами дочерних компаний и предусматривают выплату денежных процентов дважды в год. При конвертации CoreWeave может расплатиться наличными, акциями класса А или их комбинацией. Часть средств направят на хеджирование через сделки capped call для ограничения размытия капитала.
К середине августа 2026 года объем новых обязательств клиентов превысил $25 миллиардов. Контрактная мощность энергопотребления компании выросла с 3,7 до 4,2 гигаватт для обеспечения работы серверов Nvidia. Несмотря на рост показателей, компания пока остается убыточной.
Предыдущий выпуск облигаций в апреле 2026 года имел ставку 1,75%. Цена конвертации составляла около $119,60 за акцию при коэффициенте 8,3612 акции на каждую $1 000 номинала. Потолок размытия для тех бумаг был установлен на уровне $230,00 за акцию.
