Компания CoreWeave привлекла $3,7 миллиарда через размещение конвертируемых облигаций, увеличив объем выпуска с изначально запланированных $3 миллиардов. При реализации опциона на дополнительные $500 миллионов общая сумма достигнет $4,2 миллиарда.
Облигации выпущены под 2,875% годовых с погашением 1 апреля 2033 года. Это финансирование дешевле текущего старшего долга компании, ставки по которому варьируются от 8,5% до 9,75%.
Чистая выручка от размещения оценивается в $3,6445 миллиарда, а при полном исполнении опциона — в $4,137 миллиарда. Около $498,8 миллиона направят на сделки capped call для снижения эффекта размытия долей. Цена конвертации установлена на уровне $97,85 за акцию.
Параллельно компания запустила программу продажи до 35 миллионов акций класса А. По состоянию на 11 августа 2026 года законтрактованная мощность CoreWeave составила 4,2 гигаватта, при этом краткосрочные контракты оцениваются примерно в $40 миллионов за мегаватт в год.
