Компания CleanSpark привлекает $2,227 миллиарда через выпуск высокодоходных облигаций для строительства дата-центра мощностью 175 МВт в Сандерсвилле, штат Джорджия. Сделка структурирована через дочернюю компанию CSDC Finance I LLC, а бумаги со сроком погашения в 2031 году являются обеспеченными.
Основным арендатором объекта стала компания Anviran LLC, дочерняя структура Meta Platforms. Согласно условиям 20-летнего договора, арендатор берет на себя операционные расходы и арендные платежи. Начало выплат запланировано на ноябрь 2027 года после завершения строительства первой очереди.
Ожидается, что за весь срок действия договора аренда принесет около $6,6 миллиарда, а чистый операционный доход составит примерно $330 миллионов в год. Условия контракта предусматривают ежегодную индексацию платежей на 3%.
Доходность облигаций установлена на уровне около 8,5%, что на 2 процентных пункта выше среднего показателя для долга с рейтингом BB. Это первый случай использования «мусорных» облигаций для финансирования проекта дата-центра, связанного с Meta.
