Компания CleanSpark, ранее специализировавшаяся на майнинге биткоинов, привлекла около $2,25 миллиарда через выпуск высокодоходных облигаций. Спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в четыре раза: объем заявок составил около $10 миллиардов.
Привлеченные средства направят на строительство дата-центра для задач искусственного интеллекта мощностью 175 мегаватт в Сандерсвилле, штат Джорджия. Проект обеспечен 20-летним договором аренды с Anviran LLC, дочерней структурой Meta Platforms, покрывающим все операционные расходы.
Выпуск состоит из пятилетних приоритетных обеспеченных облигаций, выпущенных через дочернюю компанию CSDC Finance I LLC. Первоначальная доходность бумаг составила около 8,5%, что примерно на два процентных пункта выше среднего показателя для долга с рейтингом BB.
Организатором размещения выступил Morgan Stanley, в синдикат также вошли Goldman Sachs и Wells Fargo. Эта сделка стала первым в США случаем размещения высокодоходных облигаций, обеспеченных проектом дата-центра Meta.
