Bank of America обновил прогноз по рынку полупроводников, ожидая, что к 2030 году его объем достигнет $3,2 триллиона. Ранее аналитики оценивали этот показатель в $2,7 триллиона, а до этого — в $2 триллиона.
Банк прогнозирует, что рынок почти удвоится по сравнению с текущей оценкой в $1,7 триллиона в течение четырех лет. Среднегодовой темп роста в период с 2026 по 2030 год теперь оценивается в 18% вместо прежних 14%.
Прогноз расходов на оборудование для производства пластин на 2026 год повышен до $156 миллиардов с прежних $144 миллиардов. К концу десятилетия этот показатель, как ожидается, вырастет до $360 миллиардов.
Основными драйверами роста стали чипы памяти и компоненты для дата-центров, связанные с развитием инфраструктуры ИИ. В банке отмечают, что заказы клиентов и обязательства по мощностям остаются высокими, опровергая опасения о замедлении расходов на ИИ.
В число компаний, которые могут выиграть от текущей ситуации, вошли Nvidia, AMD, Marvell, Analog Devices, onsemi, Micron, Lam Research, Applied Materials и Intel. Поставщики оборудования, такие как Lam Research и Applied Materials, обеспечивают инструменты для производства чипов.
