Анализ Apollo Global Management, опубликованный 24 сентября, указывает на высокую концентрацию расходов в сфере ИИ-инфраструктуры. Главный экономист Торстен Слок отмечает, что 10% крупнейших клиентов обеспечивают 99,5% затрат на обслуживание моделей и 99% расходов на неоклауд.
Исследование основано на данных платформы Ramp, отслеживающей закупки тысяч компаний. Несмотря на рост внедрения ИИ, расходы остаются централизованными. Для сравнения, в других категориях корпоративного ПО на 10% крупнейших клиентов приходится 91,8% трат на SaaS и 84,2% на CRM-системы.
За последние два года доля компаний на платформе Ramp, работающих с поставщиками GPU, выросла с менее чем 4% до 10%. Использование инструментов для обслуживания моделей увеличилось с 2,4% до 8,7%, а потребление неоклауд-решений поднялось с 2,0% до 3,3%.
Большинство фирм предпочитают оплачивать ИИ-вычисления как операционные расходы через подписки, а не инвестировать в собственное оборудование. Такая модель позволяет быстро сокращать затраты, однако создает риски для поставщиков инфраструктуры, чья выручка становится зависимой от решений узкого круга заказчиков.
